Lupatech: intenção de desinvestir de ativos não estratégicos Comunicado com esclarecimentos sobre acontecimentos recentes.

Lupatech: intenção de desinvestir de ativos não estratégicos

Comunicado com esclarecimentos sobre acontecimentos recentes.

Caxias do Sul - A Lupatech S.A. (BM&FBovespa: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01) ("Lupatech" ou "Companhia"), empresa brasileira líder no fornecimento de produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, presta esclarecimentos sobre os acontecimentos recentes que dizem respeitos à Companhia e seus valores mobiliários.

“Anunciamos em 2011 nossa intenção em desinvestir de ativos não estratégicos para focarmos em nosso principal setor de atuação, i.e., petróleo e gás. Com isso, iniciamos um processo de venda de alguns ativos, principalmente os voltados para a indústria automotiva. Em 13 de outubro anunciamos o recebimento de proposta vinculante para a venda da unidade Steelinject Injeção de Aços Ltda. ("Steelinject").

Esta unidade por sua vez, é uma das garantidoras de nossos títulos perpétuos ("Bônus Perpétuos") emitidos em 2007. Por tal razão, anunciamos na data de ontem a solicitação de permissão ("Consent Solicitation") aos detentores de nossos Bônus Perpétuos para que a venda da Steelinject seja autorizada pelos mesmos.

Desde a emissão dos Bônus Perpétuos em 2007, adquirimos outros negócios que aumentaram nossa base de ativos em aproximadamente 53%, de R$1.006,7 milhão para R$1.539,6 milhão. A Steelinject em 30 de setembro de 2011 representou somente R$11,7 milhões, ou menos de 1% dos Ativos Totais Consolidados da Lupatech.

A permissão para a venda da Steelinject permitirá a conclusão do processo de venda deste ativo sem prejuízo aos níveis de garantia dos detentores dos Bônus Perpétuos, além de colaborar para o fortalecimento da posição de caixa da Companhia.

Além disso, gostaríamos de esclarecer que nossa Diretoria Executiva e nosso Conselho de Administração - onde estão representados nossos principais acionistas (BNDES, PETROS e LUPAPAR) - têm plena consciência dos desafios relacionados à nossa liquidez e estrutura de capital. Ainda que nossa situação financeira no 3T11 gere preocupações em relação à solvência da Companhia, estamos trabalhando fortemente para equilibrar nossa estrutura de capital e fortalecer nossa posição de caixa num curto espaço de tempo, o que acreditamos ser do interesse de todos os nossos acionistas”, conclui o comunicado. [ www.lupatech.com.br/ri ].