Santander coloca à venda 7,8% de sua unidade no Chile

Santander coloca à venda 7,8% de sua unidade no Chile  

O banco espanhol Santander colocou à venda  7,8% de sua unidade chilena, o último dos desinvestimentos tendo em vista reforçar os seus rácios de capital.

A medida vai permitir ao maior banco da Espanha por ativos levantar cerca de US$ 1,1 bilhão.

O Santander disse, em um prospecto arquivado junto à Securities and Exchange Commission que planeja vender 14.740 mil partes, representado por 14.190.000 American Depositary Shares.

O banco tem de cobrir um déficit de capital 6,47 bilhões de euros para atender novos requisitos de capital e maior imposta pela Autoridade Bancária Europeia no mês passado.

O credor tem dito que irá reter lucros e vender ativos para alcançar um rácio de capital de 10% do núcleo em junho de 2012. De acordo com os critérios nova capital introduzida pela EBA, capital do Santander núcleo ficou em 8,12% no encerramento do terceiro trimestre.

Para a oferta de ações Chile, Santander, Bank of America Merrill Lynch e Credit Suisse está atuando como co-book execução gerentes, enquanto o Citigroup está atuando como co-manager.

Com 49,4 bilhões dólares em ativos, o Banco Santander-Chile é o maior banco por ativos no Chile, os depósitos e patrimônio líquido.

Com sede em Santiago, a unidade emprega 11.706 pessoas e opera em todas as regiões do país.

(Redação com agências internacionais - www.ultimoinstante.com.br)